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為什麼越南每年要花費數百萬美元進口外國化妝品?回顧將近 20 年前,越南消費者只知道「越南製造」的名稱,但是當外國化妝品品牌開始湧入時,卻不知道很其實這些多國品牌的化妝品也都是越南製造的。而本文將透過洞察越南化妝品市場,讓想要跨境越南的台灣品牌,能有更多的參考與資訊。

而究竟為什麼越南製的化妝品在越南國內市場逐漸流失?尤其在 COVID-19 的影響下。越南電商市占率節節攀升,對於化妝品行業來說,越南電商是否可以刺激更多化妝品消費呢?以下帶給你更多越南化妝品市場的資相關資訊解析。

綜觀越南化妝品市場概況

越南化妝品市場目前的年營業額約為約 7 億美元,根據數據顯示,越南消費者在化妝品上的支出並不是東南亞地區相對多的,平均每人每月僅 4 美元,對比泰國為 20 美元有五倍的差距。但是越南是東南亞化妝品市場成長最快的地區,而市場的高速成長反映在「化妝人數的增加」以及他們「為化妝品支付的金額」上。

越南女性與男性越來越注重臉孔外表,越南消費者在美容產品和皮膚護理服務上的支出也增加了。根據報告顯示,越南化妝品市場賣得最好產品是「護膚品」。而從 2015 年到 2020 年中,「卸妝」、「保濕」和「防曬霜」等產品的平均支出也穩定成長。其中「卸妝產品」成長有 1.5 倍,保濕劑成長 1.2 倍,乳霜防曬成長 1.8 倍。

但是越南化妝品公司僅佔化妝品市場份額的 10%,他們試圖以低價重新拓展化妝品市場。然而,目前這些越南化妝品公司只能在低成本市場中生存,並出口到一些鄰近國家(90% 的越南化妝品企業是外國化妝品公司的分銷代理),大多數外國化妝品在越南化妝品市場佔據主導地位。

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解析越南當地化妝品品牌不受到當地人歡迎的原因

越南本土化妝品品牌其實是具有優勢的,因為成分中有許多天然成分的草藥,與韓國的化妝品競爭的話是具有優勢的。而在越南生產化妝品的成本並不高,因為這些成分可在越南國內進行購買,不需要透過進口。 

但是越南化妝品份額在越南市場持續流失,主要是由於「缺乏行銷」和「進行品牌推廣時財力不夠做品牌整體規劃」,以及缺乏「跨國品牌思維」,無法有效提升品牌聲量。進一步解析可能的原因:

  • 【缺乏新產品線】:越南在地品牌仍舊使用舊產品線,隨著對美容的需求不斷增長,國外品牌不斷推陳出新,可以看出如果沒有足夠的產品線來滿足,越南在地品牌就無法競爭並滿足客戶需求。 
  • 【銷售通路稀少】:越南化妝品的分銷通路仍然很稀少,品牌無法廣泛覆蓋通路,以西貢化妝品公司來說,該公司目前的分銷通路主要集中在農村地區和市場。到目前為止該公司的產品尚未在購物中心進行販售。不僅不能在大型購物中心內進行曝光,而且越南化妝品品牌也很少或根本沒有開設自己的商店來販售,導致品牌品牌缺少市場的能見度。
  • 【包裝沒有設計感】: 越南化妝品包裝沒有設計感,但韓國、日本或歐洲的產品則具有從可愛到豪華精緻的各種設計,對於消費者來說非常具有吸引力。 
  • 【缺乏品牌行銷】:產品銷售缺乏品牌策略經營,因此無法有效將品牌知名度打出去,品牌也沒有建立更多通路管道進行銷售,因此能見度低。  
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越南化妝品趨勢和化妝品品牌的成長機會

如今化妝和皮膚護理已逐漸成為越南消費者生活不可或缺的一部分,美容不僅是外在的美好,更可以影響到心理層面。因此,美容產品的使用對於越南消費者來說已經是日常必備的用品。在此為你解析越南消費者對於各類型化妝品的需求與想法:

一、美麗來自「內在」 

越南消費者在選擇化妝品時對「成分」非常感興趣。他們對化妝品中的不同成分非常了解,並且知道哪種對他們有益。信任度是品牌進行廣告行銷和與客戶互動的一種溝通方式。

越南消費者對於化妝品成分選擇很講究,想要跨境越南的品牌可以多加留意
圖一、越南消費者對於化妝品成分選擇很講究,想要跨境越南的品牌可以多加留意

另外,「產品安全性」對於越南人來說非常重要,尤其近年來有機成分與天然萃取物對於越南消費者更具有吸引力。因此純天然系列產品定位對於品牌端來說帶給更多競爭的優勢。

隨著化妝品在越南逐漸普及,但化妝品中仍有些含有化學成分,對於肌膚較為敏感的使用者來說,其產品是具有反面效果的,因此想要跨境越南的品牌,在化妝品的設計配方時,需要針對東南亞市場之肌膚特性去進行產品研發設計,這將有利於使用者體驗會有較佳的體驗效果,對於消費者來說會更具有說服力

除此之外,「皮膚護理」也是一個相對較新的需求,隨著時間的推移而增長,保護的需求來自兩個方面。其一,是由於產品開發的進步,另一方面則是媒體改變了消費者的習慣,使消費者認為必須每天都要保養皮膚才可。

舉例來說,許多像是抗衰老或是抗紫外線的產品,你可能不知道為什麼要購買這樣的產品,但經過媒體推廣與宣傳,讓你覺得使用這個產品會讓你減緩老化,保持年輕,對於肌膚的防護能力有進一步的提升。因此透過許多媒體的宣傳,讓消費者認為此產品必須常常使用就會帶來成效,逐漸的使用護膚產品會成為習慣。

這使當地許多皮膚科醫生也建立自行品牌,透過專業性的配方與藥理經驗,提供給消費者對於敏感性皮膚、生物活性成分、抗發炎、舒緩、深層保濕、治療痤瘡帶來更有效果的護理產品。代表醫生所帶來的信任感也受到在地消費者的歡迎。

二、追求簡單的「隨興美」

科技的發展正在改變越南人生活方式,同時也影響他們對服務型產品的期望,他們需要的是舒適、便利的生活,營造出一種對於保養追求「隨性美」的風潮,而正是這種期望促使皮膚護理和彩妝產品發布了一系列新產品。

像是面膜是越南成長最快的面部護理,也是最競爭的產品,由於面膜使用方便立刻可以看到效果,因此銷售一直都很好流行。而面膜本身可以滿足消費者對「隨性、便利」的需求,因為它們僅需一兩個步驟即可滿足需求。

三、講究「白皙」的美 

多數越南美女想要擁有白皙的皮膚,但卻不是那麼容易能達成,因此越南女生會去嘗試使用一些讓皮膚變白晰的美容產品。

想當然耳,想要白皙的皮膚,其中最重要一環就是「防曬」,所以在越南當地,「防曬相關的」產品一直以來都是熱賣商品。

四、不容小覷的「男性美容」市場

越南男士美容市場的重要性也不容忽視,儘管市場規模仍然很小,客戶相對難以開發,但這是非常有潛力的市場,尤其是由於新一代的男性開始注重打扮,在越南開始使用護膚產品的男性人數正在緩慢成長,品牌可以關注這股成長趨勢。此外,越南男性購物習慣在近年來開始轉變到電商購物,在電商購物的購買力道也有一席之地,若是品牌能打到其痛點,轉單的成交率就能有明顯地提高。

而男士主要使用的美容品牌產品主要為「乳液」、「面霜」和「面膜」,男性在護膚產品通常用途在控制油性肌膚、清潔、保濕、抗衰老和防曬,其中以油性肌膚調理是最大的需求。如果品牌能夠開發專門針對男性的產品系列,那麼將可從男女通用品牌中搶占這塊市場。

越南男性化妝品市場的未來將變得越來越複雜,並且還有很多機會要把握。目前這些品牌的產品組合似乎都缺少滿足該市場需求的產品。

總結

看完以上內容,你是否也更了解到越南化妝品產業的市場現況呢?若是你的品牌商品能滿足越南的消費習慣,同時你也想要跨境到越南市場,不妨可以洽詢 VN SpeedUp 了解更多,或是免費試用 SHOPLINE 來打造自己的品牌官網,並透過跨境顧問諮詢了解如何成功出海到東南亞市場,順利跨出海外銷售的第一步!

|本文由作者 VN SpeedUp 授權刊登,原文標題為《2021 年越南化妝品市場,愛美的越南女性!》|

(本站專欄文章觀點代表多元之意見,並不代表《SHOPLINE 電商教室》立場)

 

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