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越南通路市場目前被許多經濟學家認為是世界上最活躍的市場之一。然而新時代零售貿易趨勢的轉變以及當前和未來消費者購物行為的變化,都讓越南需要迅速抓住機會和機遇,為新挑戰準備好解決方案,尤其是在目前的整合環境下。越南電商為越南開啟了全新的通路領域,這對於越南市場的消費帶來巨大轉變,越南電商市佔率逐漸提高,實體通路也面臨了挑戰,因此如何在越南電商與越南實體通路尋找更多機會,可以閱讀本文章,了解更多資訊。

越南通路迎來什麼樣的新機會呢?

越南人口眾多,擁有超過 9600 萬人,人口結構年輕(根據統計局 2019 年統計,年齡在15-54 歲之間的人口占 58.5%),家庭支出根據世界銀行的預測,中產階級每年平均有 10.5% 的強勁增長。這對越南實體通路零售的快速成長有很大的貢獻,而複合增長率也超過 10%,顯示了越南實體通路具有很好的潛在機會。

越南零售產業的發展
圖一、越南零售產業的發展

根據調查報告,與 2019 年 4 月相比,越南通路市場已經開始有許多新的零售品牌加入,國外的連鎖通路品牌也大舉進入越南通路市場,例如:優衣庫(UNIQLO)、GS25 等。然而越南在地品牌卻是面臨到重組並逐漸退出市場。

根據調查,到 2020 年超市數量已從 336 家減少到 330 家。與超市相比便利店的數量顯著增加,從 2495 家增加到 5228 家。商業中心從 96-107 個中心增長 11%;小型商店從 163 家增加到 170 家;藥局(藥品,化妝品…)從 340-679 家商店;品牌超市市場增加了11%,擁有 3141 家商店。

每個區域中數量領先的商店包括  Vincom、Miniso、Phamacity、The Gioi Di Dong、Green Electronics、Viet Tien、Blue Exchange、Biti’s、Highland、The Coffee House …等品牌的強勢增長;Mobile World、Green Electronics、Green Department …等企業也同時擴大規模時,其子品牌商店的數量一年中從 512 家成長到 1024 家以上。

越南電商網站等陸續出現,圖中為藥局電商 Pharmacity
圖二、越南電商網站等陸續出現,圖中為藥局電商 Pharmacity

得益於零售產業的成長,2019 年越南的消費品和服務零售總額達到 4940.4 萬億越南盾,其中消費零售共 3751.3 萬億越南盾,佔總額的 75.9 %,比前一年增長11.8%,是 2016-2019 年期間的最高增幅。到了 2020 年的前 9 個月,儘管或多或少受到疫情的影響,但消費品和服務的零售總額仍達到 3673.5 萬億盾,其中,商品零售額為 2907 萬億越南盾,佔總額的 79.1%,比去年同期增長 4.8%。通常具有高成長性的基本零售產業包括:食品、餐具、工具、家用設備、服裝…等。

可以說,憑藉現有的基礎和優勢,越南零售產業持續增長,正成為越南經濟的重要經濟來源之一。此外,零售業工業革命 4.0 的先進也為越南帶來了許多突破性的變化和多樣性,成為產業高效率和快速服務標準化的發展契機。

作為一個人口結構年輕的國家,其使用手機的人口比例固然較高,因此越南的零售業通過多管道部署即可相當穩健地發展成長,尤其是隨著過去幾年的發展,越南電子商務的成長推動了越南零售市場的發展情況。此外,越南作為一個政治上穩定成長且一體化的國家,具有高度的經濟開放性和疾病控制能力。因此,越南不僅是在東盟和亞洲投資的亮點之一,也是投資市場的誘人的目標市場,同時其正抓住「黃金時機」為外國投資浪潮做好準備。

所以,面對即將到來的投資浪潮,越南零售產業的成長時機也不例外。尤其是,EVFTA 和 EVIPA 協議將促進從歐盟的資金流向越南零售業的投資機會,從而加快結構調整和改革越南國內貿易增長模式的進程。

有越南零售專家表示,開放越南國內市場將為歐盟企業進入擁有近 1 億人口的越南市場創造良好的機會。同時,不僅可以促進越南國內企業以提高競爭力,更有機會獲得和吸收歐盟投資資金和現代貿易管理技術。因此在越南工商會(VCCI)對新一代貿易協定(FTA)在越南零售業的影響研究中,發現多達 98% 的企業將新一代 FTA 視作一個企業學習與發展的機會;91% 的企業認為,新一代 FTA 將幫助他們以合理的價格提供充足的商品供應。

隨著越南零售系統的現代化,消費者將同時可從歐盟獲得高品質的產品和服務。在 EVFTA 協議框架內的承諾,甚至 CPTPP 在越南電子商務上的承諾,都被認為能夠使越南電商零售模式創造了嶄新的機會,為其發展做出巨大的貢獻。

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越南通路有什麼樣隨之而來的挑戰呢?

「機會」和「挑戰」是相對的,當有「機會」時,「挑戰」也必然存在,這對於零售業的未來也不例外,企業必須抓住機會並同時應對挑戰及可能存在的風險。而綜觀越南市場,對於零售業的未來預測,具有「挑戰」的可能性是遠超過「機會」的。

像是在越南市場中,有許多零售分銷商,包括國內外企業,它們佔有主要的市場份額,同時卻也彼此競爭,並處於新零售趨勢的最前端。然而,在過去的幾年中,外國投資浪潮席捲,諸如樂天,Aeon,Circle K,K Mart,Family Mart 等零售集團相繼湧入越南的零售業,讓越南的零售市場有很多潛力及挑戰。

我們從消除關稅和非關稅壁壘的商品一體化和市場開放過程中的國際承諾的角度來看,外國商品具有許多有利的進口條件。像是進口到該國,價格便比以前更具競爭力。通常,當越南必須履行對 EVFTA 的承諾,為歐盟合作夥伴國家提供商品和服務的大門時,越南當地企業將失去其本國優勢,必須與來自歐盟的企業進行激烈競爭。另外,在這一領域大多數越南企業缺乏專業性、協會性、治理薄弱和資本不足等劣勢,特別是對於中小型企業,如果沒有事先準備好應對計劃,便可能會被外國企業收購或「踢出」自己在越南當地零售市場的一席之地。

此外,隨著電商的日益普及,越南零售業正處於「接受」和「過渡」至線上通路管道(網站,facebook,zalo 等)和線下管道(直接在商店,代理商,超市…)集成到一個系統中的全通路銷售模式階段。這種模式不僅可以幫助品牌在各平台上隨時隨地與消費者互動,還可以刺激消費者的購物需求。從 2020 年初到現在的疫情大流行期間,全通路銷售已顯示出其靈活性,並有望在後疫情時代表現地更為出色。這也是越南零售商需要跟上的趨勢之一。

另一方面,越南電商目前是市場中的一大亮點,其中企業正在逐漸轉變以應對在疫情後帶來的消費變化。但是,隨著越南電商的飛速發展,越南傳統零售仍還是佔有一定的立足點。在《 2019 年越南報告》指出,有高達 98% 的零售企業表示,幾乎所有收入都來自商店和代理商,只有約 2% 來自電子商務銷售。但是,到 2020 年,COVID-19 的大流行使消費者限制了前往購物中心,超級市場,商店……但轉而在線上購物。

有鑑於此,根據尼爾森(Nielsen)的數據顯示,在 2020 年超市和傳統市場中,越南購物者所佔的比例分別降至 69% 和 64%,而線上購物者有顯著地增加。此外,儘管使用手機的人比例很高,但並不是每個越南人都願意在電商購物。這也給本地企業快速重組,轉變業務形式和快速利用潛在優勢帶來了些許「機會」,但也帶來了「挑戰」,像是越南的許多倉庫設施仍然過時,與現在技術成熟的電商產業需求有所落差。、

舉例來說,在過去電子商務的物流行業需要大量的勞動力,但是現在人工智能(AI)、計算機科學(機器學習)、物聯網(IoT)的導入,允許自動化工作流程,大幅提高生產力且更有效地利用空間,減少人工作業。這些對越南在地零售商產生了影響,使他們必須盡快改善以擴大潛力,增加對科技應用的投資,尤其是自身業務流程的數位化轉型。

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總結

為了使越南零售業能夠抓住「機會」並應對即將來臨的「挑戰」,當地管理機構需要加強政策以支持業務發展。同時,有必要評估和加強通過建立技術壁壘來保護國內企業的機構和政策的建設。在越南政府的支持下,企業還需要進行自我升級,研究內部規則以利用 FTA 帶來的好處。此外,為了與外國企業競爭,越南國內零售企業也需要與大型零售公司和集團建立聯繫,並建立自己的零售品牌。專注於促進市場研究,行銷產品,促進貿易促進,品牌推廣。

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 |本文由作者 VN SpeedUp 授權刊登,原文標題為《2021年越南電商通路與實體通路近況與機會》|

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