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越南電商正在成長，預計在 2020 年至 2025 年間的成長率將達到 8.2%，越南電商受到 COVID-19 的影響下，消費者不出門消費，反而都是透過網路消費，因此電商市場快速成長。越南電商平台在這幾年開始成長，外國電商平台大資本加入越南市場，讓越南電商更蓬勃成長。市場預估到 2025 年，越南電商市場將會成長到 90 億美元左右，對於想要越南跨境電商的品牌端或是想要進軍越南電商的賣家們是非常大的機會。
越南電商在 2020 年第四季根據 Iprice 數據顯示排名 Top4 的越南電商平台為 Shopee、Tiki、Lazada、Sendo。
在本文中，VN SpeedUp 將為探索越南電商市場的基本資訊、越南電商平台、越南電商哪種類型產品賣得最好，在此可以得知這些資訊，讓你更了解越南電商。
2021 年前四大越南電商平台
越南電商平台排名
一、越南Shopee
越南 Shopee 是由位在新加坡的 SEA Group 母公司在 2016 年進軍越南電商平台市場，透過母公司的注資與競爭，經由 similarweb 的數據顯示 Shopee 在 2021 年平均每月的網站訪問量有 5500 萬人造訪，平均停留在 Shopee 上的時間約 8 分鐘、每次訪問頁數約 9 頁。
消費者從哪裡進入 Shopee？從數據顯示，直接透過 Shopee 網址或是 App 登入的消費者占了 56.62%，透過 Google 搜尋進入的消費者占 29.47%，透過社交媒體的消費者占了 9.9%，從廣告所帶過來只占 0.94%，而在社交媒體又以 Facebook 的流量導入的消費者最多。
越南 Shopee 優點：
- 目前的流量占越南電商平台第一名
- 免費註冊商店，只需要有手機號碼與銀行帳戶即可以註冊帳號
- 有各種的促銷活動與補貼活動吸引客人
- 運費補貼
- 產品價格低
- 介面人性化，容易使用
- 有線上聊天可以詢問賣家詳細資訊
- 買家 7 天內如產品有問題，可以退貨或退款
越南 Shopee 缺點：
- 產品賣家過多非常競爭
- 充斥仿冒造假的產品在平台上
- 價格太低過於競爭
- 需要付訂單手續費
- 補貼費用僅適用價值 200,000 越盾以上的產品，低價產品沒辦法有達到補貼
- 快遞的物流運費較高
越南 Shopee 店鋪費用：
- Shopee 有分店舖與商城。
Shopee 店鋪：Shopee註冊帳號不需要費用，僅需要越南手機號碼與越南銀行帳號。
店鋪交易費用賣家需支付 2%。
- Shopee Mall 商城賣家門檻較高，產品需要有來源證明正品保證，並需要通過 Shopee審核。
Shopee Mall 商城賣家需支付固定費用（固定費用是用交易總和的百分比，不包含 VAT（增值稅））的手續費。
固定費用計算方式：訂單總值 x 行業的固定費用百分比。
成為 Shopee mall 商城的條件：
- 賣家需要遵守 100% 正品的產品策略
- 需要符合買家 7 天退貨/退款策略
- 要遵守 Shopee Mall 銷售產品規定
- 訂單取消率要低於 10%
- 詳細 Shopee mall 規定請參考 Shopee 官方資訊
二、越南 Lazada
越南 Lazada 所屬集團為阿里巴巴集團（Alibaba Group），是阿里巴巴面向東南亞的電商平台，在東南亞印尼、菲律賓、新加坡、泰國、馬來西亞皆有電商平台，透過 similarweb 的數據顯示 Lazada 在 2021 年平均每月的網站訪問量有 1387 萬人訪問，平均停留在 Lazada 上的時間約 4 分鐘、每次訪問頁數約 5 頁。
消費者從哪裡進入 Lazada？從數據顯示，直接透過 Lazada 網址或是 App 登入的消費者占了 47.55%，透過 Google 搜尋進入的消費者占 41.03%，透過社交媒體的消費者占了 6.5%，從廣告所帶過來只占 1.24 %，而在社交媒體又以 YouTube 的流量導入的客人最多。
越南 Lazada 優點：
- 免費註冊店鋪
- 嚴格規範賣家，有完善的培訓體系
- Lazada 對賣家有完善的保障體系
- 有各種促銷活動可以吸引買家
- 客服相當好，有消費者保護政策給客戶信任感
- 母公司為阿里巴巴具有豐富資源支援
- Lazada 會在各大社交媒體與 Google 下廣告
越南 Lazada 缺點：
- 物流成本非常高
- 註冊方式比較複雜，需要提供個人訊息
- 無法控制產品品質
越南 Lazada 店鋪費用：
- 手續費 = 2% x（商品銷售價格+運費-折扣代碼）
- 固定費用：在成功交易時收取費用，退貨不收此費用。價值 = 商品銷售價格 x 固定費用（％），在合約裡有每種類型的固定費用表
- 提貨費：從你的倉庫到 Lazada 的倉庫的運費，在 Lazada 的合約裡有詳細資訊。價值 = 送貨費 x 每月訂單數，賣方自己交貨給 Lazada 倉庫不需要收取費用。
- 運輸費用：根據重量、里程做運費計算，當訂單在「交貨」狀態下，開始收取，如果沒有成功交付訂單，不收取費用。如果退回申請，需要收取 50% 的費用。
成為 Lazmall 商城的條件：
- 每個月最少要 30 個訂單
- 在 Lazada 平台上要六個月
- 賣家評分要大於 70%
- 取消率要小於 2%
- 準時交貨大於 80%
- 訊息及時回覆大於 85%
三、越南 Tiki
越南 Tiki 是在 2010 年 3 月所成立的，此為越南本地建立之越南電商平台，其性質比較像台灣的 PChome 或 Momo，其平台特點是有獨特的 TikiNow 可以兩小時送貨到家服務。透過 similarweb 的數據顯示 Tiki 在 2021 年平均每月的網站訪問量有 1664 萬人訪問，平均停留在 Tiki 上的時間約 4.43 分鐘、每次訪問頁數約 5 頁。
消費者從哪裡進入 Tiki？從數據顯示，直接透過 Tiki 網址或是 App 登入的消費者占了 41.14%，透過 Google 搜尋進入的消費者占 41.03%，透過社交媒體的消費者占了 9.24%，從廣告所帶過只占 4.988%，而在社交媒體又以 Facebook 的流量導入的客人最多。
越南 Tiki 優點：
- 上架產品需要產品檢驗證明與產地證明
- 客戶對在 Tiki 購物有信任度
- 電子產品、文具、印刷產品為銷售主力
- 訂單退貨率小於 1%
- 客戶資訊保護優異
- 有運費補貼的快遞服務
- 優質的客戶服務
越南 Tiki 缺點：
- 註冊過程需要賣方提供嚴謹的各訊息與企業註冊證書
- 標準訂單交貨時間長
- 需要支付管理費，例如付款費、傭金、取貨費等
- 商品產品數較少
越南 Tiki 店鋪費用：
- 手續費：2%，成功交付後收取
- 分期付款管理費：3%
- 傭金：對於女裝、母嬰產品..等，折讓為 8%
四、越南 Sendo
越南 Sendo 是越南最大的軟體公司 FPT 旗下的電商平台，Sendo 目前主要先從鄉下與小城市開始經營，與其他大平台的策略不同，因此在鄉下地方發展速度較為驚人。Sendo 透過融資後目前已經有更多的資本與其他越南電商平台去做競爭，Sendo 目前只能在越南國內做運輸，並不支援國外市場。
越南 Sendo 優點：
- 免費店鋪註冊
- 只需要電話號碼與銀行帳號就可註冊店鋪
- 目前為止不需要交易費
- FPT 在越南是知名的軟體公司，口碑很好
- 專門從事非技術商品
- 退貨方便
- 優質的客戶服務
越南 Sendo 缺點：
- Sendo 花在廣告費沒有很多
- 品質控管沒有很嚴謹
- 退貨率超過 20%
- 管理差，有很多假訂單
- 送貨時間不固定，價格不同
- 與買家互動有限
越南電商平台哪類型產品賣最好？
2020 年數據統計，在越南電商平台最熱銷的產品類型如下：
- 電子產品銷售額為 6.85 億美元
- 時尚產品銷售額 6.61 億美元
- 玩具產品銷售額 4.78 億美元
- 食品和個人護理產品銷售額 4.48 億美元
- 家具產品銷售額 4.02 億美元
電子產品與時尚產品為主要電商平台的銷售最大宗產品，但其他類別的產品也正在急起直追。
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越南常見的付款方式
越南電商平台的支付方式目前主流的付款方式還是以貨到付款為主，但由於近年來開始電商平台的快速發展，越南的電子支付也開始崛起。
從 2020 年電子支付比同期相比成長了 12.1%，用戶數也成長到 3620 萬人，比同期成長 12.1%。銀行卡的使用者也呈現驚人成長，可以說電子支付的趨勢影響了越南人的消費習慣，目前有以下幾種電子支付付款方式：
- 銀行卡付款
- 付款網關：ayoo、vnpay、vtcpay…等
- 電子錢包：Momo、Smartpay、Airpay、Zalopay、Payoo
- 網銀 App
越南開店平台
開店平台可以讓企業建立自己的官網並有在線購物的整合與支援，集合電子支付、物流、和客戶管理、行銷等功能，並可以與線下店面做結合。在越南現在還是以自建官網 WordPress 之金物流系統 Woocmerce 為最大宗，由於自建官網涉及到金流與物流的整合性較差，在電子支付的潮流下開店平台開始崛起。
在台灣多數人使用的開店平台為 SHOPLINE、做跨境的主要使用 Shopify，那在越南主要使用的開店平台為 Haravan。目前 Haravan 在越南開店平台中，其市場份額為 8.07%，其他的競爭對手為 Sapo web 為 2.99%，Shopify 為 2.28%。
在功能上 Haravan 對越南國內支援度與使用性都優於其他競爭對手。
2021年越南電商市場解析
越南上網普及率
一、活躍的上網使用者
越南上網使用者從 2015 年的 4730 萬人、2016 年 5000 萬人、2017 年 6400 萬人、2018 年 6400 萬人、2019 年 6817 萬人、2020 年 7109 萬人，越南總人口約 9600 萬人，上網普及率約佔總人口之 74%。
二、手機上網使用者
越南手機上網使用者從 2015 年的 3970 萬人、2016 年 4719 萬人、2017 年 6173 萬人、2018 年 6240 萬人、2019 年 6599 萬人、2020 年 6789 萬人，越南總人口約 9600 萬人，上網普及率約佔總人口之 70%。
三、活躍的社交媒體使用者
越南社交媒體使用者從 2015 年的 3500 萬人、2016 年 4600 萬人、2017 年 5500 萬人、2018 年 6200 萬人、2019 年 6500 萬人、2020 年 6700 萬人，越南總人口約 9600 萬人，上網普及率約佔總人口之 69%。
從 2015 年越南的上網人數從 4730 萬人成長到 6817 萬人，成長幅度為 70%，成長速度很快。從手機上網使用者人數與社交媒體的使用人數顯示其對社交媒體的年黏著度很高。
四、越南上網使用時間
- 在電腦與筆記型電腦的使用時間每天約 6 小時 30 分鐘。
- 手機的使用時間每天約 3 小時。
- 社交媒體的使用時間每天約 2 小時。
多數上網者還是使用電腦或筆記型電腦進行上網，在數據顯示手機使用者使用社交媒體的時間約為 66%。
越南最常用的社交媒體
越南人最常使用的社交排名如下：
- YouTube
- Zalo
- Facebook Messenger
- Tiktok
從排名來看，Facebook 在越南的社交媒體還是佔據主流，多數使用者還是在此進行瀏覽與購買的行為。
如在 Facebook 販售產品的話，雖然 Facebook 的廣告紅利已經下降許多，但使用者眾多，對於銷售轉單還是有一定的效應的。
越南電商成長率
越南電商平台產業快速發展，不斷獲得外資資金入資，電商是資本戰，強者恆強，許多小型電商平台如果要擴大使用者使用流量，那麼必須要有資金去做折扣或是物流補貼…等。但除了大型電商平台外，小型電商平台需要走出特色路線，是可以在資本戰中殺出一條不一樣的出路。
越南電商使用者成長率
越南電商使用者成長率從 2016 年的 3326 萬人、2017 年 3508 萬人、2018 年 4980 萬人、2019 年 5470 萬人、2020 年 6030 萬人，越南電商成長速度快。
越南電商成交總額成長率
越南電商成交總額成長率從 2016 年的 18 億美元、2017 年 21.9 億美元、2018 年 22.7 億美元、2019 年 29.4 億美元、2020 年 40 億美元，在 2020 年疫情影響下再度提高成交總額成長率。
越南消費者平均花費
越南消費者平均消費從 2016 年 55 美元、2017 年 63 美元、2018 年 68 美元、2019 年 73 美元、2020 年 80 美元。
結論
文中對越南電商平台做了一個客觀的概述，讓你可以更了解關於越南電商平台，越南電商還有很多機會與成長，如何把握時間參與越南電商起飛時刻，那就來跟 Vn SpeedUp 了解更多關於越南電商。
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｜本文由作者 VN SpeedUp 授權刊登，原文標題為《2021 年越南電商平台 Top4 排名，攻略跨境電商必看！》｜
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